Envia un email al 
Primer una entrevista per recollir les necessitats del client, una revisió dels equips actuals, si cal.
En segon lloc es genera un document de pre-anàlisi on es recullen les necessitats del client i les funcions a realitzar.
En el cas d'un desenvolupament, el document reflecteix almenys tres coses: una breu introducció, els objectius del desenvolupament, la valoració, els terminis d'entrega i les condicions de facturació i, per acabar, els temes legals, de propietat, etc…
En el cas del servei de Manteniment de Sistemes Informàtics, el document ha de deixar clar el tipus de servei, l'abast, una breu enumeració dels equips actuals, les tasques de posta a punt inicial, una estimació de dedicació que juntament amb una tarifa, marca els termes econòmics, les condicions i, per acabar, els temes legals.
Aquest document serveix de base per al debat previ a l'acord de servei, i s'haurà de refer tants cops com sigui necessari, fins a redactar un contracte que, en el cas dels serveis, durarà molt de temps i, en el cas de desenvolupaments, tindrà una durada limitada.